រាល់ពេលដែលអ្នកតំណាងម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនឬអតិថិជន (ដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល) គាត់ត្រូវបានគេសន្មតឱ្យបញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតនៃទំនាក់ទំនងនោះទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង ប្រព័ន្ធ (ឬផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការខ្លី) ។
មូលហេតុនៃការតាមដាននេះរួមមាន:
- ដើម្បីវាយតម្លៃអ្នកតំណាងទាំងនេះនិងកំណត់សំណងរបស់ពួកគេ។
- ដើម្បីធានាថាអតិថិជនឬអនាគតត្រូវបានទាក់ទងជាមួយប្រេកង់សមស្របមិនញឹកញាប់ពេកឬញឹកញាប់ពេកទេ។
- ដើម្បីតាមដានលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងទាំងនេះដូចជា ទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលបាន ប្រមូលឬកិច្ចសន្យាធនាគារវិនិយោគបានឈ្នះ។
ជាចំណុចចុងក្រោយបានបង្ហាញថាការបញ្ចូលទៅក្នុង CMS ដ៏ទូលំទូលាយក៏គួររួមបញ្ចូលនូវការកត់សម្គាល់លើលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងទាំងនេះរួមទាំងប្រភេទនៃរង្វាស់ដែលគួរតែជាផ្នែកនៃរបបគ្រប់គ្រង របាយការណ៍ របស់ក្រុមហ៊ុន។ ស្នាដៃដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកឯកទេសដែលចូលក្នុង CMS ត្រូវតែមានការបញ្ជាក់ឯករាជ្យ។
ករណីសិក្សា:
អ្នកឯកទេសខាងតម្លៃសុទ្ធខ្ពស់ដែលធ្វើការដោយនាយកដ្ឋានទីផ្សារដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុន Merrill Lynch ដែលក្រោយមកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ឯកជនមានគ្រោងការណ៍ប្រាក់រង្វាន់ដែលមានលក្ខណៈរូបមន្តដោយផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិ គ្រួសារ ដែលបានប្រមូលផ្តុំ។ នៅក្នុង MERIL Lynch ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធសុទ្ធខ្ពស់អ្នកឯកទេសអាចបញ្ចូលបរិមាណទ្រព្យសម្បត្តិដែលអតិថិជនឬអ្នកដាក់ពាក្យបានដាក់ (ឬសន្យានឹងដាក់) ជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយយោងតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកទីផ្សាររបស់ពួកគេ។
ជាបន្តបន្ទាប់ អ្នកគ្រប់គ្រង សេវាឯកជននឹងពិនិត្យសកម្មភាពនៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជនទាំងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើប្រាក់បញ្ញើទាំងនោះពិតជាបានកើតឡើងឬយ៉ាងណា។ លើសពីនេះទៀតធាតុនៅក្នុង CMS នឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្នែកប្រធានបទនៃប្រាក់រង្វាន់ដើម្បីវាយតំលៃពីរបៀបដែលអ្នកឯកទេសសកម្មក្នុងការតាមដានលើការងារ។
លើសពីនេះទៅទៀតធាតុនៅក្នុង CMS នឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយគោរពតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមទីផ្សារជាក់លាក់ដូចជា Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout និងការឧបត្ថម្ភពីការប្រគំតន្ត្រីឬសារមន្ទីរ។ ទិន្នន័យនេះក៏នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃ ប្រាក់ចំណាយពីការឧបត្ថម្ភនិងការផ្សព្វផ្សាយ ។